使用说明书（客户培训版）
版本 v1.0 · 适用对象：外贸企业用户、服务机构（报关行/货代/认证/金融等）、平台运营管理员 配套材料：演示 PPT（20 页）、22 分钟演示脚本、招商一页纸、AI 配置自助指南 说明：本文按真实功能编写，界面路径与按钮名称与线上一致；涉及申报/退税/归类口径均以海关、税务现行公告为准。
面向中小外贸企业的 AI-Native 外贸综合服务平台：把找客户 → 履约服务 → 报关申报 → 退税 → 政策兑现串成一条线上链路， AI 负责"帮你想、帮你填、帮你盯"，平台负责"帮你办、帮你联、帮你留痕"。
| 角色 | 谁能用 | 能做什么 |
|---|---|---|
| 企业用户 | 外贸企业、工厂、贸易商 | 企业入驻认证、发布产品、发布/对接需求、认领商机、收/发询盘、技能工场、申报工作台、申请平台服务、AI 智能助手 |
| 服务机构 | 报关行、货代、认证机构、金融财税服务商 | 机构入驻认证、发布服务、受理/办结企业申请、维护机构资料 |
| 平台管理员 | 平台运营方 | 审核（企业/产品/机构）、申报监控、商机分配、服务受理、询盘与客服工单、知识库、技能工场、AI 配置、用户管理 |
账号由平台运营方开通；服务机构与企业账号是企业/机构侧唯一的登录入口，请妥善保管密码。
| 入口 | 地址（页面内路径） | 用途 |
|---|---|---|
| 首页 | #/home | 办事大厅、行情速递、政策资讯、学堂、金融产品 |
| AI 智能助手 | #/ai（或右下角 🤖 悬浮球） | 智能报关预审、政策雷达、商机雷达、能力一览 |
| 我的工作台 | #/my | 账号资料、企业入驻、产品、需求、服务申请、询盘 |
| 申报运营 → 申报工作台 | #/declare → #/declarews | 建单、提交申报、跟踪回执 |
| 商机中心 | #/leads | 海外采购线索认领与跟单 |
| 技能工场 | #/skilllab | 一句话生成技能、执行技能产出工单/申报草稿 |
| 服务大厅 | #/services | 在线申请服务（通关/退税/信保/认证…）并跟踪进度 |
| 机构工作台 / 后台管理 | #/provider / #/admin | 服务机构与管理员专用 |
→ 未通过认证不能发布产品、申请服务、申报（这是平台规则，不是 bug）
进入「我的工作台」，左侧 6 个页签：账号资料 / 企业入驻 / 产品管理 / 需求管理 / 服务申请 / 询盘管理。
账号资料页顶部有「📌 今日待办」聚合卡（公网版重点功能）：
路径：我的工作台 → 企业入驻
操作：填写企业信息（名称、行业、规模、认证资质、联系人、电话、邮箱）、官网、企业简介
简介建议写清：主营产品、目标市场、出口资质、可承接的合作类型 —— 这段文字会被 AI 用于政策匹配与商机匹配，写得越具体，推送越准。
审核：提交后状态为「待审核」→ 管理员审核（一般 3 个工作日）→「已认证」/「已驳回」（驳回会写明原因，可修改后重新提交）
常见问题
路径：我的工作台 → 产品管理
字段：产品名称\*、分类、价格/报价（可写"面议"）、所属企业、描述
描述怎么写：材质 / 规格 / 产能 / 认证 / 可承接的订单类型
例："高强度铝合金轮毂，锻造工艺，适配新能源车型，IATF16949 认证，支持 ODM 定制，月产能 2 万只"
流程：发布（提交审核）→ 管理员审核 → 公开产品中心展示 → 状态「已上架」 操作：列表中可「编辑」「删除」；下架的产品不出现在公开列表
产品描述同样会进入 AI 的产品画像 → 影响商机雷达匹配到的需求与线索质量。
路径：我的工作台 → 需求管理
用途：发布你的采购需求或合作需求（寻找代理商、原材料采购、找设备、展会合作…），进入「需求大厅」供全平台企业对接。
字段：标题\*、类型（销售代理/原材料采购/设备采购/展会服务…）、预算、截止日期、详情
操作：编辑、结束（关闭后不再出现在公开需求大厅）、重新开启、删除
路径：导航「商机中心」
线索来源：平台对接的外部获客系统推送的海外采购需求（含买家国家、采购意向、金额区间、置信度）
操作流程：
新线索 → 已联系 → 洽谈中 → 成交 / 流失，并可填写备注AI 提示：如果你在「AI 智能助手 → 商机雷达」里看到与产品高度匹配的线索，点「去商机中心认领」即可回到这里处理。 匹配到的平台需求（非线索）可直接在商机雷达卡片上点「💬 一键询盘」，无需跳转。
路径：我的工作台 → 询盘管理（分「收到的询盘」与「我发出的询盘」）
收到询盘时：
发出询盘时：在产品详情或企业详情页发询盘；也可在 AI 商机雷达中一键询盘
AI 背调到底给了什么（培训时重点演示）
路径：导航「技能工场」
它解决什么：把"客户的一句话任务"变成"可执行的标准化流程"。
两个动作：
→ 自动产出：服务工单（进入服务申请流程）或 申报草稿（进入申报工作台待补全提交）
执行记录：页面下方「我的技能执行记录」可追溯每次执行的产出
| 监管方式 | 适用场景 | 关键要素（缺了会被退单） | 税务口径 |
|---|---|---|---|
| 9610 | B2C 零售出口（平台/独立站卖个人） | 订单号 + 支付单号 + 物流运单号 | 小额免税额度内不征不退 |
| 9710 | 跨境电商 B2B 直接出口 | 线上交易平台佐证 | 有进项票可正常退税 |
| 9810 | 出口海外仓备货 | 海外仓编码、订仓单先行 | 离境即退税（年度核算） |
| 0110 | 一般贸易（线下 B2B 大宗） | 合同、发票、箱单 | 退税率清晰 |
| 1039 | 市场采购（无票合规出口） | 试点市场名称；单票 ≤15 万美元 | 免征不退 |
| 1210 | 保税跨境（进出口双向） | 保税账册号 | 入区即退 / 缓征 |
不确定选哪个？用「AI 智能助手 → 智能报关预审」，或导航「申报运营」查看六种模式的图文解读（含流程、单证清单、注意事项）。
路径：导航「申报运营」→ 申报工作台（需已完成企业认证）
第一步：单证助手（省去手敲）
第二步：填写申报信息
4502）、电商订单号、金额、币制第三步：提交
草稿 → 申报成功（接受）→ 放行 → （9810）离境 或 退单第四步：跟踪回执
入口：右下角 🤖 悬浮球 或 导航「AI 智能助手」
贴发票文本 → 选择目的国与业务画像 → 点「🚀 AI 全链路预审」，一次得到：
界面里有「👀 不会用？三步上手」折叠说明，培训时可直接展开演示。
按你的企业画像（行业 + 目标市场，来自企业入驻信息与产品描述）推送相关政策，带匹配度与理由； 点「🤖 AI 解读」→ 得到"人话版"：一句话看懂 + 谁适用 + 关键节点 + 建议行动 + 在线申报入口。
把你的产品与「需求大厅 + 海外采购线索池」自动匹配，按匹配度排序；
对照行业标杆（HS 推荐、90 秒一票、政策解读、供需撮合）说明平台已具备的能力与体验入口，便于向团队/客户介绍。
全站右下角 💬 → 常见问题即时答复（知识库命中 → 大模型 → 规则兜底三级）； 复杂问题可留言转人工（工作日跟进），你的留言记录可在浮窗内查看。
路径：导航「服务大厅」
服务类别：通关物流、申报运营（9610/9710/9810 等专项）、认证检测、金融财税（退税代办、信保融资、跨境结算）、展会营销、法律合规、政策申报…
申请流程：
| 板块 | 路径 | 说明 |
|---|---|---|
| 政策资讯 | #/news | 政策/资讯/公告分类；政策类可在详情页点「AI 解读」 |
| 行情速递 | 首页 → 行情 | 汇率与物流动态（演示数据） |
| 外贸学堂 | #/academy | 通关实务、退税实操、东盟市场开发等课程 |
| 金融服务 | #/finance | 退税垫资贷、信保订单融资、跨境结算与锁汇（在线申请） |
| 企业库 / 产品中心 | #/enterprises / #/products | 浏览、筛选、发询盘 |
路径：导航「机构工作台」（机构账号可见）
| 页面 | 操作 |
|---|---|
| 概览 | 查看入驻状态、快捷入口 |
| 服务管理 | 发布新增服务（服务名称、类别、描述、联系方式）→「我的服务」列表可编辑/删除 |
| 收到的申请 | 企业提交的申请 → 点「受理」（状态转"办理中"）→ 办理完成后点「办结」（可填写处理说明，企业可见） |
| 机构资料 | 维护机构名称、资质证书、简介、地址、联系人 → 「保存资料」 |
规则：未通过认证的机构不能发布服务；机构只能办理自己名下的工单；企业办结后可评价机构（影响公开信誉）。
路径：导航「后台管理」（#/admin，仅管理员），左侧 16 个页签：
| 页签 | 用途 |
|---|---|
| 📊 数据概览 | 用户/企业/产品/服务/申报等总量统计 |
| 🏢 企业审核 | 批准/驳回企业入驻（驳回需填原因） |
| 📦 产品审核 | 审核产品上架 |
| 🏛 机构审核 | 审核服务机构入驻 |
| 📈 申报监控 | 单量、一次通过率、平均放行时长、模式分布 |
| 💼 商机线索 | 查看全部线索、分配/放回公共池 |
| 🧾 服务受理 | 平台自营服务的受理与办结 |
| 📨 询盘管理 | 查看/回复/关闭全站询盘 |
| 🎧 客服工单 | 客服留言处理（人工答复会自动沉淀为候选知识） |
| 🧠 知识库 | 审阅候选知识（质量分排序）→ 采纳/停用；查看命中次数 |
| 🧩 技能工场 | 审阅技能草稿 → 采纳启用；查看执行统计 |
| 🤖 AI 配置 | 客户自助配置 DeepSeek Key（填写 → 测试连接 → 保存即生效，见《AI配置-客户自助指南》） |
| 🎯 需求管理 | 管理全站需求（关闭违规需求等） |
| 📰 资讯管理 | 发布政策/资讯/公告（发布后自动沉淀候选知识） |
| 🧭 服务管理 | 维护平台服务目录 |
| 👥 用户管理 | 启用/禁用账号（禁用后无法登录）、🔑 重置密码（生成随机 12 位新密码，仅显示一次，可复制告知客户） |
运营日常建议
sudo systemctl stop lzft && rm data/db.json && sudo systemctl start lzft）| 时长 | 内容 | 形式 |
|---|---|---|
| 5' | 开场：平台能解决什么问题（痛点 → 能力对照） | 讲授 |
| 10' | 角色与页面地图 | 讲授 + 投屏 |
| 15' | AI 智能助手：智能预审全链路（贴发票 → 模式/HS/合规/物流 → 一键草稿） | 演示 + 学员跟做 |
| 15' | 申报工作台：单证助手 → 建单 → 提交 → 回执跟踪 → 退单处理 | 演示 + 学员跟做 |
| 10' | 政策雷达 + AI 解读 | 演示 |
| 10' | 商机雷达 + 一键询盘 + 询盘 AI 背调 | 演示 + 学员跟做 |
| 10' | 工作台日常：今日待办、产品/需求、服务申请与评价 | 演示 |
| 10' | 答疑 + 常见问题 | 互动 |
| 5' | 收尾：练习任务布置 + 支持渠道 | 讲授 |
| # | 任务 | 验收点 |
|---|---|---|
| 1 | 登录并完善企业资料 | 企业状态为"已认证" |
| 2 | 发布 1 个产品 | 产品出现在"我的产品管理"，描述含材质与认证 |
| 3 | 用 AI 做一次申报预审 | 能说出推荐模式与 3 项材料清单 |
| 4 | 建一张申报草稿并提交 | 状态从"草稿"变为"申报成功"，能看到回执 |
| 5 | 回复一条询盘（用 AI 背调） | 说出买家意向度评级与一条风险提示 |
| 6 | 申请一项服务并查看进度 | 能在"服务申请"看到状态 |
登录与账号
申报相关
AI 相关
服务与结算
数据与安全
| 功能 | 路径 |
|---|---|
| 首页 | #/home |
| AI 智能助手 / 政策雷达 / 商机雷达 | #/ai / #/ai/policy / #/ai/opp |
| 我的工作台 | #/my（企业入驻 #/my/enterprise、产品 #/my/products、需求 #/my/demands、服务申请 #/my/orders、询盘 #/my/inquiries） |
| 申报运营 / 模式详情 | #/declare / #/mode/9610（换成对应模式代码） |
| 申报工作台 / 申报详情 | #/declarews / #/declaration/:id |
| 商机中心 / 技能工场 | #/leads / #/skilllab |
| 服务大厅 / 服务详情 | #/services / #/service/:id |
| 企业库 / 产品中心 | #/enterprises / #/products |
| 需求大厅 | #/demands |
| 政策资讯 / 文章详情 | #/news / #/article/:id |
| 1039 试点市场名录 | #/market1039 |
| 金融 / 学堂 | #/finance / #/academy |
| 机构工作台 / 后台管理 | #/provider / #/admin |
| 术语 | 含义 |
|---|---|
| 三单 | 订单、支付单、物流运单（9610 必须三单一致） |
| 清单核放 | 9610 按清单汇总核放，不逐票出报关单 |
| 放行 | 海关审核通过，货物可出运 |
| 离境 | 货物实际出境（9810 退税关键节点） |
| 退单 | 申报要素/逻辑不符被退回，需修正后重报 |
| 海外仓 | 设立在境外的仓储，9810 备货模式的基础 |
| 退仓单/订仓单 | 备货海外仓时的订舱与入仓凭证 |
| 保税账册 | 1210 保税业务的电子账册（账实必须一致） |
| 市场采购（1039） | 试点市场内采购的无票合规出口方式，单票 ≤15 万美元 |
| 原产地证（Form E/RCEP） | 出口东盟享受关税优惠的凭证 |
| 函调 | 税务机关向供货方所在地核查发票真实性的程序 |
| CE / FDA / TISI / Halal | 欧盟 / 美国 / 泰国 / 清真市场的常见准入认证 |
本文与线上功能保持同步；如界面有更新，以线上为准。涉及申报、退税、归类、准入的最终口径，一律以海关、税务现行公告及目的地法规为准。